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华为与海康 是存量博弈还是各有洞天?

文章来源:www.lanluolan.com 作者:河北瑞彩 浏览: 发布时间2019-05-02 13:11【

   今年3-4月,是安防和整个视频物联网行业看点最足的两个月。海康的AI CLOUD大会、华为的合作伙伴大会和智能安防行业峰会、阿里云的伙伴大会、宇视的AIOT峰会,以及海康威视和大华股份年报、一季报的纷纷披露,各种信号纷繁而至,是行业变化、革新、转型理念提出和方向改变最大的一年。企业定位的转变,庞然大物的介入,年报数据的变化,以及专业媒体、财经媒体和券商、研究院的无数个解读和评判,一时间,让AIOT市场波谲云诡、变幻不定,大有山雨欲来风满楼、黑云压城城欲摧的感觉。


   在这场看似革命性的变化中,是围绕着几个方面展开。筛选过后,可以提炼出一些关键词。技术方面是人工智能、云计算;企业定位上是运营商、服务商和大数据;企业定义上是软件定义、一朵云、物信融合、城市大脑、城市之心;核心企业是华为、阿里、海康威视、大华股份以及人工智能软件类企业。


   业界和媒体观点分析整理后,有几种论调。第一个方面是华为、海康必有一战,华为因为底层更好,规模更大,品牌更硬,胜算较大;第二是安防传统强者的实力不容小视,不会坐等优势殆尽;第三是华为、阿里是真正的云,是能给整体一个大行业应用的,而安防出来的企业只是自娱自乐,不能扩展,也不是真的云;第四是从财报看,海康、大华的营收和利润增速正在放缓,甚至出现前所未见的负增长,视频行业洗牌的时候就要到了;第五是人工智能企业的加入,给传统龙头企业造成了很大压力,业务也在人工智能领域在被不断蚕食。


   对于以上的观点和方向,有表象的,也有内在的,似乎都有道理,也似乎哪一点说的也不全面。对于这些观点,无法评判谁是对的,谁是错的,只能说是角度不同。财经新闻要矛盾,专业平台要深度,行业研究要数据,自媒体要出位,由此造成的观点不一致也实属正常。但任何事情都是过犹不及,不是矫枉,也就不应该过正。看不明白谁与谁有矛盾的制造矛盾是不尊重事实,看的明白格局却假装看不懂的是利益驱使,既看不明白又假装看得明白的是瞎吹。对于上述的方向问题,我们也曾多次尝试论证。热热闹闹的两个月基本已经过完了,鉴于新的行业形势和产业发展方向,我们有必要再次梳理一下。不追求大而全,仅仅是站在行业角度看待几个经营方向和几个企业的关系上的简单陈述。


入口与接口


   在思考华为与安防企业的竞争时,一直有一个问题被忽略,那就是华为与海康、大华到底是谁上谁下的问题。是海康、大华在安防和视频领域沉积到一定阶段向上触碰智慧城市和云的蛋糕,还是华为降维打击潜入安防这个小湖泊?分析这个问题,我们要从企业自身的定位和职能入手。


   一直以来,华为的定位都是做管道,做多联接、使能行业数字化。由于人工智能技术的发展,使得智能时代越来越近,为了迎合这种大势,华为对于未来给出了自己的判断。“第一,万物感知:所有的物、所有的人都可以感知到;第二,万物联接:所有的一切,人与人、物与物、人与物全联接起来;第三,万物智能:每个个体都是智能的,整个社会成为一个智能的有机整体……华为继续聚焦ICT基础设施和智能终端,成为智能社会的使能者和推动者,与合作伙伴一起推动智能社会的发展。”(HAS2017 徐直军)这段讲话,加上去年到今年任正非的几次关于人工智能和视频感知的谈话,基本上已经给出了华为进军视频智能化前端(当时指手机,现在范围已经不限于手机,扩大到了摄像机等)业务的答案。华为并非为做摄像机而做摄像机,而是在未来数字化和智慧产业大棋下的布局。具体到应用场景,首先落地到了安防,而且是公安业务。华为的同事之前也曾说过,插大旗是接下来华为的重点,从大行业向更大的行业迈进是他们的业务策略。也就是从公安切入,再到公共安全,进而是城市。在层层递进中,在“上不碰应用,下不碰数据”的定位指导下,华为不做运营数据,也不想单纯的做硬件供应商,而是想要在自己的优势领域,也就是云端,把整个城市的管道接好,让自己作为关键业务环节的接口,也就是“对丝和三通”这种角色,打通城市中前端数据和后端用户中间的管道,让采集到的数据在云端通过不同路径接口流入到各层级的用户信道,至于用户怎么用,那就是应用的问题了,与华为的关系不大。这就像一栋大楼的供水系统,摄像机是水泵,抽水,也就是把数据抽到大楼里,华为建给水管道,做给水系统,将接口甩到各个楼层和用水的地方。接口接好了,水通了,每一层怎么用水,自来水龙头上是接净水装置还是锅炉,或者是物业浇花的软管,那一概不归给排水公司管。

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